Hoppa till huvudinnehåll

Så här skapar och använder du bokföringsregler i Juni

Uppdaterad denna vecka

Översikt

Att automatisera din bokföring i Juni är ett effektivt sätt att spara tid och minska manuellt arbete. Med bokföringsregler ser du till att dina transaktioner automatiskt matchas med rätt bokföringsvärden. Den här artikeln förklarar hur du skapar, hanterar och får ut det mesta av dina bokföringsregler i Juni.

Så här skapar du regler

Du kan skapa olika typer av regler under fliken Bokföring > Regler. Kom ihåg att en regel endast gäller för transaktioner som sker efter att den har skapats, inte retroaktivt. Det finns tre typer av regler du kan använda för att automatisera din bokföring:

  • Handelsregler

  • Kategoriregler

  • Anpassade regler

Handelsregler

Handelsregler är perfekta för att automatisera bokföringen för dina vanligaste leverantörer. När du skapar en handelsregel, väljer du vilken kontokod och momskod som ska kopplas till transaktioner från en specifik leverantör.

  1. Gå till fliken Regler

  2. Välj fliken Handelsregler

  3. Välj en leverantör från listan över vanliga leverantörer, eller sök efter en annan.

  4. Välj den kontokod och momskod som ska kopplas till den leverantören

  5. Klicka på Spara för att aktivera regeln

Kategoriregler

Kategoriregler fungerar precis som handelsregler men baseras på Junis 16 fasta kategorier, till exempel Media eller Mat & dryck. Dessa kategorier är förbestämda och kan inte ändras.

  • Gå till fliken Regler

  • Välj fliken Kategoriregler

  • Välj en av de 16 fasta kategorierna

  • Välj vilken kontokod och momskod som ska kopplas till den valda kategorin

  • Klicka på Spara

Anpassade regler

Anpassade regler ger dig stor flexibilitet att skräddarsy dina bokföringsregler. Du kan använda dem för att lägga till extra värden, som till exempel ett kostnadsställe eller projekt till en handelsregel.

  • Gå till fliken Regler

  • Välj fliken Anpassade regler

  • Klicka på Skapa din egen regel

  • Välj de villkor du vill basera regeln på (t.ex.Handlarens namn eller Beskrivning). Du kan även kombinera flera villkor med och eller eller

  • Välj de värden du vill tilldela (t.ex. Konto, Momskod, eller Kostnadsställe)

  • Ge regeln ett passande namn och klicka på Skapa regel

Vanliga frågor

Jag har skapat en regel, men den verkar inte fungera. Vad är fel?

Det kan finnas flera anledningar till detta. För det första, kontrollera att den regel du har skapat är korrekt konfigurerad. Tänk också på att en regel inte gäller retroaktivt, vilket innebär att transaktioner som skapades innan regeln måste hanteras manuellt. Du kan hantera varje transaktion enskilt eller i bulk.

Kan en transaktion ha flera kontokoder och momskoder?

I dagsläget har vi endast stöd för en kontokod och en momskod på samtliga transaktioner. Om en transaktion kräver flera rader behöver du göra justeringar i Fortnox utöver de värden du väljer i Juni.

Fick du svar på din fråga?