Hur använder jag avancerade godkännandepolicyer?

Översikt

Juni har avancerade godkännandepolicyer för att du på ett smidigt sätt ska kunna ha full kontroll över dina utgifter.

Genom att definiera anpassade godkännandepolicyer för fakturor och betalningar säkerställer du att varje faktura granskas och godkänns av rätt person, vilket garanterar korrekthet och regelefterlevnad.

Dessutom meddelas den som ska godkänna via e-post, i appen och på plattformen varje gång ett godkännande behövs.

Så gör du

Se bildreferenser längre ner på sidan

1. Klicka på ditt bolagsnamn högst upp i vänstra hörnet

2. Klicka på Inställningar

3. Klicka på Godkännandepolicy

4. Klicka på Konfigurera för att sätta upp regler

5. För att sätta upp Regel 1 finns följande val:

Välj belopp och mottagare
Välj källa (såsom Fortnox, Facebook Ads, Google Ads, Manuellt uppladdade, AI Email Match)
Välj vem fakturan kräver godkännande av (Någon av valda personer eller Alla valda personer)
Välj vilken roll som behöver godkänna (Ägare, Administratör(er), Redovisningsekonom, Teamledare, Specifika personer)
Klicka på Lägg till godkännare om du önskar fler personer
Klicka på Spara

Vill du lägga till ett till lager av fler godkännare, klicka på + Lägg till objekt

Gör om samma process som ovan och det sparas då som Regel 2
Klicka på Spara policy när du är klar

Alla regler kontrolleras för godkännanden och Regel 1 kommer alltid att slutföras innan Regel 2, och 1:a godkännare kommer alltid att uppmanas att godkänna innan 2:a godkännare. Alla godkännare får ett meddelande via e-post och via Junis mobilapp.

Kontrollera godkännandeprocessen på en faktura

Gå till Pengar → Betalningar
Klicka på fakturan det rör
Klicka på Tidslinje för godkännande Där ser du dels hur fakturan laddats upp samt tidslinjen för godkännande

Hur man godkänner eller nekar en faktura

När ditt godkännande begärs för en faktura får du ett meddelande via e-post, på Junis plattform och i Junis mobilapp. Härifrån kan du godkänna eller neka en faktura.

Om du väljer Neka kommer du att bli ombedd att lägga till en anledning för nekandet. Orsaken för nekandet delas med revisorn och administratören som begärt godkännandet.

Så här gör du godkännandeändringar för fakturor under granskning

Om någon av godkännarna inte är tillgänglig för att godkänna en faktura eller en fakturabetalning så kan administratörsanvändare hoppa över eller göra ändringar i godkännandeprocessen. Detta kan vara användbart när en godkännare är på semester eller inte kan komma åt sitt konto.

För att göra det:

Logga in på Juni och gå till Betalningar
Välj den faktura som kräver godkännande och klicka på Hoppa över eller Fler åtgärder
- Genom att välja Hoppa över kan du hoppa över den godkännaren och gå vidare till nästa, som kommer att meddelas
- Genom att välja Fler åtgärder kan du välja att antingen starta om en godkännandepolicy eller redigera fakturadetaljerna