Overview
Juni är byggt för att passa din ekonomihantering, oavsett vilket ERP-system du använder. Du kan enkelt förbereda dina transaktioner i Juni, skapa regler för automatisering och sedan exportera all data som en CSV-fil eller SIE-fil för smidig import.
Ditt befintliga ERP-system är grunden, och vi gör det enkelt att få över all data från Juni. Här är stegen för att förbereda transaktionerna:
Steg 1: Anpassa dina kontokoder (Dimensioner)
För att säkerställa att din bokföringsdata blir perfekt, behöver du lägga in din kontoplan i Juni. Då kan du automatiskt kontera transaktioner och spara tid.
Navigera till Bokföring och sedan Dimensioner
Klicka på Konfigurera som en enkel lista
Fyll i Kontonamn och din unika Kontokod i det nya fönstret som dyker upp
Fortsätt lägga till alla nödvändiga koder från din kontoplan
Steg 2: Lägg till övriga dimensioner (Valfritt)
Om du använder dig av dimensioner som Kostnadsställe eller Projekt i ditt ERP-system, kan du enkelt lägga till dessa i Juni för en mer detaljerad bokföring:
Under fliken Dimensioner väljer du Skapa dimension
I listan, välj dimensionen du vill lägga till (t.ex. Kostnadsställe)
Gå till den nya fliken (t.ex. Kostnadsställe)
Klicka på Konfigurera som en enkel lista och fyll i namn och kod för varje dimension
Steg 3: Sätt upp smarta regler
Nu när dina kontokoder är på plats kan du börja automatisera din bokföring. Detta är det mest effektiva sättet att minska det manuella arbetet.
Gå till Regler i menyn
Skapa Handelsregler (för specifika leverantörer) eller Kategoriregler (för Junis fasta kategorier)
När du skapar en regel väljer du enkelt vilken Kontokod och Momskod som ska kopplas till transaktionen
Steg 4: Exportera till ditt ERP-system
Transaktionerna förbereds och matchas automatiskt under fliken Förbered & exportera. När allt är klart laddar du ner filen du behöver.
Förbered: Se till att transaktionerna har bokföringsvärden (Kontokod, Momskod) och matchade underlag
Markera: Markera de transaktioner du vill exportera
Välj Markera som redo att exporteras. De flyttas till fliken Redo att exportera
På fliken Redo att exportera markerar du transaktionerna på nytt och väljer Exportera
Välj filtyp: I exportfönstret väljer du CSV-fil eller SIE-fil
Underlagshantering: Alla underlag (kvitton) tillhörande transaktionerna hamnar i en separat mapp vid nedladdning. Detta ger dig full kontroll över kvittomatchningen i ditt ERP-system.
SIE-fil: Om du väljer en SIE-fil behöver du fylla i en verifikationsserie och motkonton (för dina valutakonton). Dessa måste vara skapade i ditt ERP-system