Hur konfigurerar jag dimensioner för utgiftsrapportering?

Översikt

Utgiftsrapportering gör det möjligt för ditt team att komplettera information om transaktionen direkt efter ett köp via Juni-appen. Genom att låta spenderare fylla i transaktionsfält såsom projektkod, kostnadsställe och andra anpassade dimensioner minskar ni det administrativa arbetet avsevärt och säkrar att bokföringen blir rätt från början. Det innebär mindre tid åt att jaga saknad information från spenderare och mer tid för att driva tillväxt.

Notera: Just nu gäller funktionerna för utgiftsrapportering endast för korttransaktioner gjorda av spenderaren.

Så gör du:

För Administratörer

Ställ in inställningarna för spenderaren för att börja samla in ytterligare information om transaktionen. Du avgör vilka fält som spenderarna kan redigera och vilka som är obligatoriska att fylla i.

Logga in på Juni via webb eller app
Gå till Bokföring och välj Dimensioner
Klicka på den dimension du vill redigera. Valbara dimensioner är Momskod, Kostnadsställe, Projekt
Klicka på knappen Redigera dimension i övre högra hörnet
Aktivera Redigerbar för spenderare för att låta kortanvändare se och redigera det valda fältet. Detta synliggör även fältet Obligatoriskt för spenderare
Aktivera Obligatorisk för spenderare om denna information måste fyllas i för varje transaktion
Upprepa för alla nödvändiga dimensioner

Representationsrapportering
Automatisera insamlingen av representationsdata och förenkla din efterlevnad av svenska skatteregler. Denna funktion gör det möjligt att fånga obligatoriska detaljer som deltagarlistor och kostnadsuppdelningar direkt vid köptillfället.

Logga in på Junis webb plattform och gå till Inställningar → Bokföring.
Klicka på fliken Juni-kategorier för att se dina kategorier.
Välj en kategori och aktivera representation för den valda kategorin (t.ex. Mat & Dryck).

Viktig information

När spenderaren har lagt till relevant data skapas automatiskt en PDF-sammanfattning av representationsdatan som bifogas med transaktionen.
Vid export till Fortnox skickas PDF-sammanfattningen med tillsammans med övriga bilagor, såsom kvittot.
Juni skapar och skickar automatiskt journalrader baserade på svensk skattelagstiftning direkt in i Fortnox, vilket säkerställer att din bokföring är korrekt och följer reglerna.

För Spenderare

Du kan nu lägga till ytterligare information till dina utgifter direkt vid köptillfället. Detta säkerställer att finansteamet har informationen de behöver utan att behöva jaga dig senare.

Öppna Juni-appen eller logga in på webben
Klicka på den aktuella transaktionen
Om du har ett kvitto, ta en bild eller ladda upp det under Bilagor
Skrolla ner till sektionen Bokföring. Här ser du de fält som din administratör har gjort tillgängliga för dig
Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i innan du kan skicka in för granskning
Fält utan asterisk är redigerbara men inte obligatoriska
När du har fyllt i sparas det automatiskt

Representationsrapportering

Logga in på Junis webb plattform och välj den relevanta transaktionen.
Ett fält för Representation visas nu, klicka på det för att öppna formuläret.
Lägg till de obligatoriska uppgifterna: typ av representation (Middag, Fika eller Övrigt), belopp, deltagare och en kommentar.
Klicka på Spara. En PDF-sammanfattning av representationen skapas automatiskt och bifogas med transaktionen.

Notera: Begränsningar för representation

Endast webb: Denna funktion är för närvarande endast tillgänglig på Junis webb plattform, stöd för mobilappen kommer snart.
Kategorier som stöds: Inledningsvis automatiseras intern/extern representation, fika samt "övrig" representation.
Framtida uppdateringar: Stöd för gåvor, demonstrationer och utlägg utomlands kommer snart.

Vanliga frågor

Vad händer om ett obligatoriskt fält lämnas tomt?

Transaktionen markeras som ofullständig. Administratörer kan skicka påminnelser till användare om att fylla i saknad obligatorisk information.

Kan spenderare ändra momskoder och kontokoder?

Tekniskt sett ja, om administratören aktiverar det. Vi rekommenderar dock att hålla dessa fält dolda för spenderare för att bibehålla en korrekt bokföring.

Vilka fält stöds för närvarande?

I denna version kan du konfigurera Projektkoder, Kostnadsställen och Anpassade dimensioner. Fält för Representation och Deltagare kommer i en framtida uppdatering.