Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarUtgiftshanteringLäs mer om fakturahantering med Juni
Hur använder man avancerade godkännandepolicyer? (Beta)
Hur använder man avancerade godkännandepolicyer? (Beta)

Ställ enkelt in avancerade godkännandeflöden för att kontrollera utgifter

A
Skrivet av Arno Van de Weyer
Uppdaterad för mer än 6 månader sedan

Denna funktion är för närvarande tillgänglig i beta. Endast admin-användare kan ställa in policyer för godkännande och läggas till som godkännare.

Godkännandepolicyer är användbara för att validera legitimiteten för en faktura och godkänna en fakturabetalning. Juni gör det möjligt för dig att definiera anpassade godkännandepolicyer för fakturor och fakturabetalningar för att säkerställa att alla fakturor granskas och godkänns av rätt personer för noggrannhet och efterlevnad.

När du har ställt in en godkännandepolicy så meddelas godkännaren via e-post, på Junis plattform och i Junis mobilapp varje gång villkoren uppfylls.

Hur man ställer in en policy för godkännande

  1. Logga in på Juni, klicka på ditt företagsnamn och Inställningar

  2. Gå till Godkännandepolicy, klicka på Policy för fakturagodkännande och Redigera policy

  3. Välj en av våra mallar eller skapa din egen godkännandepolicy

    1. Du kan skapa godkännandepolicyer för fakturor och fakturabetalningar baserade på villkor för belopp, handlare, källa och uppladdare

    2. När du väljer en mall så följer du stegen för att ställa in dina regler

  4. Du kan välja flera godkännare för alla regler, välj barat + Lägg till godkännare

  5. När du slutfört din policy, klicka på Spara

Alla regler kontrolleras för godkännanden och de gås igenom från överst till sist på listan. Regel 1 kommer alltid att slutföras innan Regel 2, och 1:a godkännare kommer alltid att uppmanas att godkänna innan 2:a godkännare. Varje godkännare får ett meddelande via e-post och via Junis mobilapp.

Så här redigerar du regler

När du skapar eller redigerar en policy kan du enkelt ta bort, duplicera eller redigera en regel med hjälp av ikonerna till höger.

Hur man lägger till godkännare

Varje godkännandepolicy kan ha flera regler, och varje regel kan ha flera godkännare. Du kan välja antingen Kräv alla eller Kräv valfri.

Om du väljer Kräv alla så kräver policyn att alla godkännare godkänner för att gå vidare till nästa regel eller nästa godkännande.

Om du väljer Kräv valfri så kräver policyn att minst en (1) godkännare godkänner för att gå vidare till nästa regel eller nästa godkännande.

Så här kontrollerar du godkännandeprocessen på en faktura

För att kontrollera godkännandeprocessen för en faktura, gå till Betalningar , välj fakturan du vill se och välj Historik.

Där kommer du att kunna:

  • Se fakturakälla

  • Se slutförda och väntande godkännanden

  • Skicka en påminnelse till nästa godkännare enligt din regel

Hur man godkänner eller nekar en faktura

När ditt godkännande begärs för en faktura får du ett meddelande via e-post, på Juni-plattformen och i Junis mobilapp. Härifrån kan du godkänna eller neka en faktura.

Om du väljer Neka kommer du att bli ombedd att lägga till en anledning för nekandet. Orsaken för nekandet delas med revisorn och administratören som begärt godkännandet.

Så här gör du godkännandeändringar för fakturor under granskning

Om någon av godkännarna inte är tillgänglig för att godkänna en faktura eller en fakturabetalning så kan administratörsanvändare hoppa över eller göra ändringar i godkännandeprocessen. Detta kan vara användbart när en godkännare är på semester eller inte kan komma åt sitt konto.

För att göra det:

  • Logga in på Juni och gå till Betalningar

  • Välj den faktura som kräver godkännande och klicka på Hoppa över eller Fler åtgärder

    • Genom att välja Hoppa över kan du hoppa över den godkännaren och gå vidare till nästa, som kommer att meddelas

    • Genom att välja Fler åtgärderkan du välja att antingen starta om en godkännandepolicy eller redigera fakturadetaljerna

Fick du svar på din fråga?