Denna funktion är för närvarande tillgänglig i beta. Endast admin-användare kan ställa in policyer för godkännande och läggas till som godkännare.
Godkännandepolicyer är användbara för att validera legitimiteten för en faktura och godkänna en fakturabetalning. Juni gör det möjligt för dig att definiera anpassade godkännandepolicyer för fakturor och fakturabetalningar för att säkerställa att alla fakturor granskas och godkänns av rätt personer för noggrannhet och efterlevnad.
När du har ställt in en godkännandepolicy så meddelas godkännaren via e-post, på Junis plattform och i Junis mobilapp varje gång villkoren uppfylls.
Hur man ställer in en policy för godkännande
Logga in på Juni, klicka på ditt företagsnamn och Inställningar
Gå till Godkännandepolicy, klicka på Policy för fakturagodkännande och Redigera policy
Välj en av våra mallar eller skapa din egen godkännandepolicy
Du kan skapa godkännandepolicyer för fakturor och fakturabetalningar baserade på villkor för belopp, handlare, källa och uppladdare
När du väljer en mall så följer du stegen för att ställa in dina regler
Du kan välja flera godkännare för alla regler, välj barat + Lägg till godkännare
När du slutfört din policy, klicka på Spara
Alla regler kontrolleras för godkännanden och de gås igenom från överst till sist på listan. Regel 1 kommer alltid att slutföras innan Regel 2, och 1:a godkännare kommer alltid att uppmanas att godkänna innan 2:a godkännare. Varje godkännare får ett meddelande via e-post och via Junis mobilapp.
Så här redigerar du regler
När du skapar eller redigerar en policy kan du enkelt ta bort, duplicera eller redigera en regel med hjälp av ikonerna till höger.
Hur man lägger till godkännare
Varje godkännandepolicy kan ha flera regler, och varje regel kan ha flera godkännare. Du kan välja antingen Kräv alla eller Kräv valfri.
Om du väljer Kräv alla så kräver policyn att alla godkännare godkänner för att gå vidare till nästa regel eller nästa godkännande.
Om du väljer Kräv valfri så kräver policyn att minst en (1) godkännare godkänner för att gå vidare till nästa regel eller nästa godkännande.
Så här kontrollerar du godkännandeprocessen på en faktura
För att kontrollera godkännandeprocessen för en faktura, gå till Betalningar , välj fakturan du vill se och välj Historik.
Där kommer du att kunna:
Se fakturakälla
Se slutförda och väntande godkännanden
Skicka en påminnelse till nästa godkännare enligt din regel
Hur man godkänner eller nekar en faktura
När ditt godkännande begärs för en faktura får du ett meddelande via e-post, på Juni-plattformen och i Junis mobilapp. Härifrån kan du godkänna eller neka en faktura.
Om du väljer Neka kommer du att bli ombedd att lägga till en anledning för nekandet. Orsaken för nekandet delas med revisorn och administratören som begärt godkännandet.
Så här gör du godkännandeändringar för fakturor under granskning
Om någon av godkännarna inte är tillgänglig för att godkänna en faktura eller en fakturabetalning så kan administratörsanvändare hoppa över eller göra ändringar i godkännandeprocessen. Detta kan vara användbart när en godkännare är på semester eller inte kan komma åt sitt konto.
För att göra det:
Logga in på Juni och gå till Betalningar
Välj den faktura som kräver godkännande och klicka på Hoppa över eller Fler åtgärder
Genom att välja Hoppa över kan du hoppa över den godkännaren och gå vidare till nästa, som kommer att meddelas
Genom att välja Fler åtgärderkan du välja att antingen starta om en godkännandepolicy eller redigera fakturadetaljerna